Страна Оз в опасности: украден магический жезл. Жители отправляют сообщение Дороти, чтобы та помогла Изумрудному городу справиться с бедой. Тем временем у девочки произошло несчастье: после торнадо дом в Канзасе приходит в негодность и семье придется переехать. Тем более, что чиновник заставляет их покинуть кров. Но девушка не хочет уезжать.
В раздумьях, она отправляется на прогулку. В этот момент героиню ворует радуга и отправляет в страну Оз. Страшила, лев и другие обитатели волшебного государства нуждаются в помощи: сказочные земли захватил шут Джестер. Девочку поджидают ловушки и обман. А негодяй будет всеми силами мешать на пути к пункту назначения. Чтобы шантажировать ее, агрессивный злодей берет в плен друзей из страны Оз и устраивает засаду. Дороти и новый друг филин Савва попадают в плен сладкого королевства. Но когда местные жители узнают, кто эта малышка, отпускают ее и обеспечивают охраной: капитан Зефир согласился сопроводить юную леди.
Путешественникам нужно побыстрее попасть в Изумрудный город. Чтобы пройти по дороге из желтого кирпича, они отправляются к фарфоровой принцессе и та присоединяется к компании храбрецов. Путь приводит их к глубокой реке, по которой нужно как-то плыть. Друзья знакомятся со старым деревом, которое соглашается стать материалом для лодки. Так Дороти попадает в полуразрушенный Изумрудный город.
Друзья убегают от атаки армии злодея, но попадают в засаду, которая приводит к крушению лодки. Героиня снова отправляется в замок, освобождает друзей, побеждает злобного Джестера и возвращается домой. Девочка понимает скрытые замысли чиновника, который напоминает ей шута из страны Оз, и разоблачает вора. Семья возвращается в свой дом и вместе с другими жителями восстанавливает городок.
