В центре сюжета оказались два брата. Их имена — Джерри и Фрэнк. Этим парням не везло с самого детства: их отец много времени провел в тюрьме и никак не может приспособиться к нормальной жизни после отбывания заключения. Мать героев умерла, что стало для них одним из тяжелейших ударов в жизни. Да еще и Джерри попадает под поезд, в результате чего ему отрезает ногу.
От тоски Джерри беспробудно пьет, отчаянно завидуя брату. У того когда-то были романтические отношения с девушкой, и пусть все давно закончилось, но калека не надеется и на меньшее. Братьям порой очень хочется начать жизнь заново, придает ей движение в верном направлении, обзавестись целью. Но серый и тоскливый городок, словно болото, засасывает их в однообразие дней, где ничего не происходит и ничего не меняется.
Мечты и надежды — вот что объединяет двух одиноких парней. Им не на кого надеяться, не от кого ждать помощи. Все, что осталось, — рассказывать друг другу истории о том, как могло бы быть. Фрэнк отличный рассказчик, он вспоминает мельчайшие подробности минувших дней и украшает их выдумкой по своему вкусу. Джерри дополняет истории брата своими рисунками.
Это неторопливая драма, где нет места лихо закрученному сюжету. С самого начала зрителю понятно, что ожидает героев — они не смогут выбраться из своего мирка, окутанного воспоминаниями и мечтами об уютном доме.
