Мрачным утром лиса спасается от охотника, неся в зубах детёныша. В последний момент она прячет малыша в укромном месте, а сама погибает. Осиротевшего зверька замечает сова Большая Мама. Вместе с другими пернатыми обитателями леса птица пристраивает найдёныша в имение вдовы Твид. Сострадательная старушка называет его Тодом и оставляет жить у себя.
По соседству с женщиной обитает охотник Слейд. Он приносит на ферму щенка по имени Коппер и оставляет его под присмотром старого пса Чифа. Вскоре маленькая собачка и лисёнок подружились. Они много времени проводят вместе и уверены, что так будет всегда.
С наступлением зимы Слейд забирает собак на длительную охоту. Пока Коппера не было, сова объясняет Тоду: дружбы между лисом и псом быть не может, так как эти животные рождены врагами. Воспитанник отказался ей верить.
Через несколько месяцев закончился охотничий сезон, и Слейд с питомцами вернулся на ферму. Тод прибежал к Копперу, но тот не рад его визиту. Он почувствовал в себе добытчика и попросил бывшего друга не ходить к нему. Пока герои общались, проснулся Чиф и погнался за гостем. Преследуя лиса, он чуть не попал под поезд и сильно повредил лапу. Разозлённый Слейд решил отомстить Тоду за старого пса.
Предчувствуя недоброе, вдова Твид прячет питомца от соседа в лесу. Но охотник с Коппером быстро находят лиса и гонятся за ним. Неожиданно пёс будит гризли и тот, рассвирепев, начинает его преследовать. Тод не растерялся и заступился за своего врага. Чудом выжив в борьбе с медведем, обессиленный лис падает. В этот момент его настигает Слейд с ружьём. Коппера поразил поступок Тода, и он заслоняет его от хозяина туловищем, спасая тем самым от гибели. Случившееся не воскресило детской дружбы между псом и лисом, но и врагами герои уже быть не могли.
