Идет девятый век, средневековая Англия разделена на две враждующие фракции. Вал Адриана разделяет британские земли на северные леса, облюбованные кельтскими племенами, и южные королевства, которые вынуждены обороняться, опасаясь вторжения дикарей. Когда с неба падает звезда, злобный друид Брут, дождавшийся исполнения пророчества, с помощью племени пиктов устраивает террор среди друидских кланов. Одному из свободолюбивых друидов, юному магу Лорну, удается выжить в резне и сбежать. Между тем где-то в южных землях молодой воин Гарет среди прочих соискателей пытается сдать экзамен, который дарует ему звание рыцаря. Несмотря на лучшие показатели в группе, ему отказывают, так как он не может собирать дань с крестьян. Однако сэр Хорса, командир рыцарей, предлагает парню заплатить взятку в сто крон.
В поисках денег Гарет отправляется вслед за упавшей звездой, что приводит его в опасные северные земли. Добравшись до цели, юноша обнаруживает, что в лесу упала не звезда, а дракон и девять его яиц. К гнезду говорящей рептилии прибывает и Брут вместе с дикарями. В заварушке Гарет спасает одно из яиц, но получает тяжелое ранение. Растроганный дракон делится с юношей частичкой своего сердца, чем спасает его от гибели. Брут накладывает мощное заклинание на дракона, благодаря которому он может полностью контролировать его действия. А Гарета находит Лорн, который рассказывает парню о важности того, что с ним произошло. Теперь Гарет связан с драконом особой связью, которая может помочь в борьбе против Брута. Лорн знакомит Гарета с девушкой-воином Рону и другими повстанцами.
Вскоре Гарет вновь встречается с драконом, который рассказывает о своей миссии на Земле. Он хочет подружить драконов и людей, но для этого ему необходимо его потомство, которое украл Брут. Гарет отправляется в лагерь Брута, но ему не удается спасти яйца. Он попадает в плен, хоят Брут не убивает его, узнав о его связи с драконом. Лорн и Рону спасают Гарета и яйца. Дракон учит Гарета совершать прыжки сквозь порталы, находящиеся в тенях деревьев. Друзья пытаются получить поддержку в родных краях Гарета, но вместо этого их арестовывают. Оставшиеся в живых кланы друидов объединяются, а Брут идет с войском на южные королевства. В ходе битвы Гарет освобождает дракона от заклятия. Хорошие парни выигрывают сражение. Гарет становится рыцарем, объединив Юг и Север.
