История разворачивается на Багамах. Юная Алиса работает в исследовательском центре вместе с отцом Хоком и мачехой Тамикой. Вместе они изучают поведение морских животных. Итогом их деятельности стало создание полноценного языка для общения с дельфинами.
Хок начинает беспокоиться. За последние три недели на берег выбросила 50 мертвых дельфинов. Ученый винит в этом ВМС США, испытывающих в этой области гидролокаторы, но представители военных все отрицают. Также экоактивисты постоянно присылают угрозы и их не волнует, что животным не причиняют никакого вреда.
Вскоре главная героиня знакомится с привлекательным парнем по имени Крейг, который сразу же начинает проявлять к девушке интерес. При этом она не подозревает, что новый ухажер работает на ВМС США под прикрытием, а через Алису он пытается добраться до Раски, особого дельфина, которого главные герои регулярно изучают. Ведь ранее военные обучили млекопитающее в качестве шпиона, однако оно сбежало от них.
При этом Алиса влюбилась в Крейга по-настоящему. И даже начинает бояться, что возлюбленный уедет, ведь считает его обычным туристом. Во время отдыха девушка едва не утонула. Парень спасает девушку, используя для этого свои связи.
Военные похищают Раску. Однако Хок ошибочно решил, что за это несут ответственность экоактивисты. В итоге он получает доказательства вины ВМС США и догадался о том, что Крейг является агентом под прикрытием.
Алиса узнает правду и отталкивает Крейга. Хок угрожает капитану Блейну, руководителю местной военной базы, что опубликует полученные документы, если Раска не будет отпущена. Тогда было принято решение увезти дельфина.
При этом Крейг узнает, что его напарница Гвен намерена продать Раску, тем самым совершая государственную измену. Это вынуждает парня помочь главным героям спасти свою любимицу.
Согласно плану, Алиса и Хок привлекают Раску с помощью свиста, а Крейг открывает вольер. В итоге удается сымитировать смерть дельфина и обвинить в этом ВМС США. Гвен арестовывают. Блейк все понял, но доказать это не может, а потому принял решение вернуться в Калифорнию. Тем более, что Верховный Суд запретил им проводить на Багамах испытания, угрожающие безопасности животных.
В финале сообщается, что Крейг уволился из армии и теперь намерен навсегда остаться на Багамах, чтобы дальше помогать Алисе.
