В 1962 году братья Боб и Горацио Хантингтон вместе управляли бродячим цирком, преуспевая, несмотря на совершенно разные характеры. После представления цыганка-гадалка Эсмеральда, проживающая в цирке, представляет свою прекрасную племянницу Талию работодателям, прося их устроить ее на работу. Боб и Горацио сразу же влюбляются в прелестную девушку, но она отвечает взаимностью только Бобу. Когда пара объявляет о своих планах пожениться, Горацио приходит в ярость и ставит ультиматум своему младшему брату. Он должен выбрать либо Талию, либо брата. Боб женится на Талии, и Эсмеральда дарит им таинственную шкатулку в качестве свадебного подарка, что позволяет им открыть новый цирк. Цирк животных Буффало Боба, известный тем, что животные совершают удивительные, казалось бы, невозможные трюки.
Много лет спустя племянник Боба Оуэн женится на своей возлюбленной детства Зои в цирке, где они впервые встретились в детстве. Однако после первоначального восторга Оуэн вскоре обнаруживает, что теперь ему приходится работать у отца Зои, мистера Вудли, на его фабрике по производству собачьего печенья, тестируя вкус этого печенья. Семь лет спустя Горацио, которого покинула удача после его разрыва с Бобом, пробирается в трейлер Боба и Талии, пытаясь найти секрет волшебных животных, и случайно устраивает пожар, который убивает Боба и Талию. На их похоронах присутствуют Оуэн, Зои и их дочь Маккензи. Горацио наносит им неожиданный визит и объявляет, что возьмет на себя руководство цирком. Он и его приспешники начинают драку, заставляя Хантингтонов бежать.
Прежде чем они уходят, цирковые питомцы Старая Голубая ищейка и кошка Зена дают Хантингтонам таинственную коробку. Позже они обнаруживают, что в ней есть специальное печенье для животных. Оуэн съедает одно из них и превращается в хомяка. Хантингтоны возвращаются в цирк, чтобы выяснить, как это произошло. Они узнают от клоуна Честерфилда, что крекеры для животных превратят попробовавшего их человека в то животное, какой формы крекер, но есть только одно печенье, которое сможет вернуть изначальный облик. Позже он сообщает им, что они унаследовали цирк. Зои взволнована, но Оуэн, решив угодить мистеру Вудли, решает продолжить свою работу. Зои восстанавливает цирк, в то время как Оуэн остается на фабрике собачьих печений. Мистер Вудли, расстроенный тем, что Зои уволилась с работы, начинает рассматривать эгоистичного Брока в качестве замены для нее.
Цирк животных Буффало Боба снова открывается, но это оборачивается катастрофой – все животные пропали. Оуэн неохотно решает съесть специальные крекеры и выполняет трюки в облике животного. К концу дня Оуэну это начинает нравиться, и он решает уволиться с работы. Однако, когда он заканчивает собирать вещи, Брок случайно съедает одно из печений и превращается в мандрила. Чтобы догнать его, Оуэн превращается во льва, но Брок попадает в плен к приспешнику Горацио, Марио Цуккини, который также крадет крошки печенья. Вернувшись домой, Оуэн обнаруживает, что потерял печенье для превращения в человека и навсегда останется животным. Он пытается приспособиться к жизни в таком виде, но безуспешно. Бинкли, сотрудник мистера Вудли, который пытается создать новый тип собачьего печенья, обнаруживает крекеры для животных и уговаривает мистера Вудли посетить цирк.
На одном из представлений появляется Горацио и предлагает Оуэну свое человеческое печенье, которое Марио украл, в обмен на цирк. Оуэн, однако, отказывается, думая, что, оставаясь животным, он, по крайней мере, сохранит свою семью, но его заставляют заключить сделку приспешники Горацио, которые теперь являются мутировавшими животными, созданными с помощью крошек волшебного печенья. Затем на сцену выходят циркачи, и между ними и приспешниками Горацио вспыхивает драка. В ярости Горацио съедает несколько крошек и превращается в химеру. Он сталкивается со ищейкой и Зеной, которые оказываются Бобом и Талией, навсегда запертыми в животной форме из-за того, что их человеческое печенья было уничтожено во время пожара. Они просят Горацио искупить свою вину, но он отказывается. Горацио хватает их. Оуэн, Зои, Маккензи и другие цирковые артисты совместными усилиями пытаются спасти Боба и Талию. Поймав Горацио, Оуэн в наказание превращает его в хомяка. Мистер Вудли пересматривает свои взгляды на цирк и вместе с Бинкли решает создать новый цирковой сувенир, используя ее неудачные эксперименты. Крекеры для животных, которые заставляют кожу временно принимать цвет и узоры того животного, какой формы они едят крекер. Оуэн и Зои счастливо работают в цирке, где Оуэн дебютирует в роли дракона.
Отзывы