Берлин, осень 1989 года. Полуодетый человек бежит по безлюдным дворам, он выбирается на проезжую часть, его припечатывает к припаркованному автомобилю машина. Оттуда выходит бородатый человек. Лежащий на земле человек говорит ему: «Сэтчел меня предал? Я надеялся, что меня убьет профессионал. Ты ведь не профи, Бахтин». Бахтин стреляет в человека, снимает с его запястья часы и выбрасывает тело в реку.
Лондон, спустя 10 дней. Женщина, чье тело покрывают синяки и ссадинами, принимает ванну со льдом. Затем она курит, выпивает стакан водки со льдом, сжигает фото, где она запечатлена с убитым в предыдущем эпизоде человеком, одевается, выходит на улицу, приходит к зданию, над входом в которое висит британский флаг.
Агента МИ-6 Лоррейн Бротон допрашивает ее начальник Эрик Грей. Рядом с ним сидит представитель ЦРУ Эмметт Куртсфилд, Лоррейн требует, чтобы «этот козел» вышел. Допрос записывается на магнитофонную пленку, за непрозрачным стеклом за допросом наблюдают руководители спецслужбы. Лоррейн рассказывает, что произошло в Берлине.
После убийства британского агента Джеймса Гаскойна ее направляют в Берлин. В МИ-6 стало известно, что агент Штази по кличке Бинокль передал Гаскойну микропленку, на которой содержатся сведения об агентурной сети ГДР на Западе. Убив Гаскойна, наемник КГБ Бахтин похитил пленку и исчез. За ним сейчас охотятся представители самых разных спецслужб. Связным Лоррейн в Берлине будет Дэвид Персиваль. Без контроля со стороны резидента он стал почти неуправляемым. Пленка ни в коем случае не должна попасть в руки русских. Верить нельзя никому. По легенде Лоррейн представляет юридическое агентство, которому поручено доставить на родину тело Гаскойна.
Персиваль общается с Биноклем. Тот требует обещанную за микропленку плату. Персиваль говорит, что пленку похитил Бахтин. Нет пленки – нет сделки. Бинокль говорит, что помнит все содержание пленки наизусть. Он просит Персиваля вывезти его вместе с семьей на Запад. Они выходят на улицу, их останавливает полицейский патруль. Бинокль убегает, Персиваль отключает полицейских и на их машине едет к стене, разделяющей Западный и Восточный Берлин. Он направляет машину прямо в стену, взрыв отвлекает внимание охраны. Персиваль скрывается в подземном ходе, по которому переходит границу.
Лоррейн прилетает в Западный Берлин. Ее встречают люди, утверждающие, что Персиваль опаздывает. Они едут по городу. Лоррейн по одному вопросу опознает в спутниках агентов КГБ, она снимает с ноги туфлю на высоком каблуке, выбрасывает одного человека из машины, нападает на водителя, борется с ним. Машина переворачивается. Сзади подъезжает машина с Персивалем. Он протягивает Лоррейн в окно перевернутой машины ее туфли. Он отвозит Лоррейн в отель.
Руководитель берлинского отделения КГБ Бремович допрашивает молодых людей, захваченных в клубе, где Бинокль встречался с Персивалем. Он забивает насмерть скейтбордом одного из парней, остальным показывает фотографию Бахтина и требует сказать, где тот скрывается.
Лоррейн идет получать тело. Она неверно указала в документах номер паспорта, ей отказываются выдать тело. Она может оставаться в Берлине еще неделю.
Лоррейн принимает в отеле ванну. Она обнаруживает, что в номере есть еще кто-то. Лоррейн обрушивается на пришельца, валит его на пол. Это Персиваль. Он говорит, что знаком со всеми вахтерами Берлина. Лоррейн интересуется, кто за ней шпионит (за ней ведет слежку какая-то брюнетка). Персиваль говорит, что она сама это скоро узнает.
Лоррейн заходит в магазинчик, где продают и ремонтируют часы. Она просит продать ей часы. Часовщик предлагает ей зайти на следующий день.
Лоррейн проникает в квартиру покойного Гаскойна, которую до нее неоднократно обыскивали. Она ищет там следы двойного агента Сэтчела. Начальство ей приказало вычислить этого крота. Приезжает полиция. Лоррейн избивает полицейских и покидает квартиру. О ее визите в квартиру Гаскойна знал только Персиваль.
В кафе к Лоррейн подходит Бремович, но беседу с ним прерывает темноволосая девушка (именно она шпионила за Лоррейн). Бремович уходит, обещая новую встречу. Девушка представляется: Делфин Лассаль. Она переводчик, мечтает стать поэтом или рок-звездой. Делфин предлагает перейти в клуб по соседству, принадлежащий ее приятелю. Лоррейн отказывается. Делфин пишет для нее адрес клуба и уходит.
Лоррейн приход к часовщику. Тот передает ей конверт, в котором находятся контакты нового связного. Разговор Лоррейн с часовщиком прослушивает Персиваль. Лоррейн переходит в Восточный Берлин. Бремович приказывает своим людям доставить Лоррейн для разговора к нему. Та скрывается от преследователей в кинотеатре. За экраном ее настигает один из людей Бремовича. Происходит драка. Лоррейн протыкает щеку противника ключом, ускользает от него и выходит наружу. Она встречается со связным, которого зовут Меркель.
Бахтин приходит к часовщику, говорит, что хочет продать часы с секретом. Осматривать товар он не позволит, но предлагает передать всем заинтересованным лицам, что готов к переговорам.
Лоррейн приходит в клуб. Они с Делфин беседуют. Выясняется, что она – агент французской разведки, тоже ищет список. Это ее первое задание, ей страшно. Девушки приходят к Делфин, занимаются сексом. Делфин хочет что-то рассказать Лоррейн о Персивале. Та включает радио и просит подругу говорить ей на ухо.
Персиваль встречает Бахтина, убивает его и снимает с его запястья часы, в которых находится список.
Персиваль предлагает Лоррейн вывезти на Запад Бинокля, он помнит весь список наизусть. Потом выясняется, что немец хочет покинуть ГДР вместе с семьей. Лоррейн и Персиваль хотят вывезти подопечных во время массовой манифестации недовольных коммунистическим режимом людей. Персиваль ведет семью Бинокля, а Лоррейн – самого агента Штази. Персиваль стреляет в Бинокля, тот ранен. Лоррейн обнаруживает снайпера, который собирается их обстрелять. Она заходит в дом и в жестокой схватке уничтожает группу агентов КГБ. Лоррейн угоняет полицейский автомобиль, усаживает туда Бинокля и устремляется к туннелю, который должен вывести их на Запад. За машиной Лоррейн организована погоня. В конце концов ее автомобиль вылетает в реку, начинает тонуть. Ногу Бинокля зажало, Лоррейн пытается освободить подопечного, но ей это не удается. Она выныривает на поверхность. Бинокль погибает. Меркель вывозит ее в Западный Берлин в багажнике посольского автомобиля.
Лоррейн встречается с Делфин и предлагает ей бежать из города. Персиваль подставил их обеих. Лоррейн перед беседой обнаружила в своем пальто французский передатчик, который мог поставить только Персиваль. После ухода Лоррейн Делфин проявляет фотоснимки и оставляет конверт с именем Лоррейн. Она звонит Персивалю и говорит ему, что он ее недооценивает. После этого начинает собирать вещи. В квартиру Делфин проникает Персиваль. Он душит Делфин и покидает квартиру. Затем в квартиру входит Лоррейн. Она видит труп любовницы, обнаруживает фото и конверт. Персиваль собирается сесть в свой автомобиль и замечает, что колесо пробито ножом. Появляется Лоррейн. Она убивает Персиваля и забирает у него часы.
Во время допроса ее обвиняют в убийстве офицера британских спецслужб. Лоррейн утверждает, что Персиваль и был Сэтчелом. В доказательство она демонстрирует фотоснимки, отпечатанные Делфин: Персиваль встречается с Бремовичем. Расследование прекращено, Лоррейн отправлена в отпуск.
Спустя три дня после допроса Лоррейн в Париже встречается в отеле с Бремовичем. Тот называет ее «товарищ Сэтчел». Лоррейн передает Бремовичу часы и предлагает отметить встречу шампанским. Тот говорит, что Персиваль рассказал ему, кто она такая на самом деле. В номер входят подручные Бремовича с пистолетами в руках. Лоррейн просят встать на специально приготовленный черный мешок. Та опускает руку в ведерко со льдом и бутылкой шампанского, достает оттуда пистолет (официантом в отеле «служит» Меркель) и стреляет в агентов КГБ. Она уничтожает Бремовича и его людей, выходит на улицу, отправляется в аэропорт и садится в самолет, где ее дожидается агент ЦРУ Эмметт Куртсфилд. Теперь можно лететь домой.
