Захолустный американский городишко Ламбертон жил своей тихой, провинциальной жизнью. На ухоженных участках всходили яркие тюльпаны, проезжающий пожарный по-дружески махал рукой, юные школьники под присмотром учителя чинно переходили улицу, а на огороде с пожилым, но еще крепким хозяином приключился несчастный случай: пытаясь выдернуть зацепившийся за ветку шланг, мужчина рухнул от инсульта. В близлежащей лесной чаще в чем-то усиленно копошится свора жуков…

В город возвращается симпатичный молодой брюнет со встревоженным лицом, который спешно идет по направлению к больнице. Это Джеффри Бомон – студент, вернувшийся из колледжа в родное захолустье, чтобы навестить занемогшего отца. Возвращаясь из больницы через поле, Джеффри забавы ради запускал камушки в сторожку, но наклонившись за очередным «снарядом», юноша находит отрезанное человеческое ухо. Оно лежит в траве, успело покрыться плесенью, и это в нем роятся насекомые. Молодой человек решает забрать жуткую находку с собой и приносит ее в полицейское управление, где трудится детективом старый друг его отца – Джон Уильямс. Мужчина с интересом принимает находку и немедленно передает ее на экспертизу. Патологоанатом исследует ухо, определяет, что отрезано оно ножницами, но больше ничего важного не сообщает.

Потрясенный находкой Джеффри теперь только о ней и думает. Видение отрезанного уха преследует его во время вечерней прогулки. Он приходит в гости к детективу Уильямсу домой, но тот извиняясь говорит о юноше, что не имеет права разглашать оперативную информацию. Джеффри уходит, прося передать привет Сэнди – дочери полицейского, своей старой школьной подруге. На улице он натыкается на саму девушку, которая окликает его из темноты. Молодые люди общаются о таинственном деле, и Сэнди под большим секретом сообщает юноше, что подслушала разговоры отца, и теперь курсе, что следы ведут к некой певице, проживающей в большом доме неподалеку от самого Джеффри.

На следующей день Джеффри одалживает из магазина, который держит его семья, опрыскиватель для насекомых. Юноша заезжает на машине за Сэнди и отвозит ее в закусочную. Там Джеффри делится своим авантюрным планом: забраться в квартиру к певице и попробовать что-то выяснить. Он объясняет это обретением полезного опыта, чем изрядно пугает Сэнди. Джеффри планирует воспользоваться рабочей робой и опрыскивателем, выдавая себя за служащего санитарной службы. От Сэнди требуется отвлечь хозяйку, чтобы парень мог в этот момент выбраться через окно. Девушка не без колебаний соглашается, сообщая имя певицы – Дороти Вэлланс.

Операция начинается. Джеффри звонит в нужную квартиру, которую ему открывает красивая женщина лет тридцати с огромными глазами и ярко накрашенными губами. Хозяйка довольно нервно реагирует на приход «санитарного контроля», но впускает его. Пока Джеффри имитирует опрыскивание, к Дороти приходит какой-то мужчина в желтом пиджаке. Он сразу же настороженно смотрит на юношу, но женщина выставляет его. Джеффри удается стащить ключ из-под кухонной столешницы, и он быстро удаляется. На улице Сэнди нарекает себя должницей Джеффри, из-за того, что не успела ему помочь, и вызывается помочь приятелю в вечернем проникновении.

Вечером Джеффри и Сэнди приходят в то самое кафе, где поет Дороти. Молодые люди пьют пиво, а на сцену выходит женщина, успевшая стать наваждением Джеффри. Дороти исполняет композицию «Синий бархат», под которую лазутчики покидают заведение и едут в ее квартиру. Сэнди пытается переубедить приятеля, но тот непреклонен в своем желании. Джеффри обещает потом все рассказать девушке, и они расстаются. Сэнди должна подать условный сигнал автомобильным гудком о возвращении Дороти, но Джеффри приходится наведаться в туалет, и гудок он не слышит. Приход хозяйки оказывается для него сюрпризом, но парень успевает спрятаться в шкафу. Оттуда Джеффри слышит странный телефонный разговор Дороти, из которого заключает, что некий Фрэнк держит в плену мужа и сына певицы. Женщина в полуобморочном состоянии, из которого выбирается лишь посещением ванны.

Находящийся в шкафу Джеффри выдает свое присутствие, и Дороти, облаченная в халат из синего бархата, вооружается столовым ножом, чтобы допросить юного лазутчика. Женщина заставляет парня полностью раздеться и внезапно… покрывает его живот жаркими поцелуями. Дороги приказывает Джеффри лечь на диван, сама она укладывается сверху и, не выпуская из руки огромный нож, ласкает юношу. Слышится стук в дверь. Похолодевшая Дороти велит Джеффри укрыться в шкафу и впускает вальяжного мужчину с повадками неврастеника. Это Фрэнк Бут – психованный гангстер, который обладает властью над Дороти. Он имеет обыкновение вдыхать наркотик, стимулирующий половую активность, после чего заставляет хозяйку квартиры оголить женские прелести и вступить с ним в садомазохистские игрища. Вдоволь натешившись, Фрэнк уходит, оставляя Дороти униженной и в слезах.

Джеффри выбирается из своего убежища и собирается уйти следом, но внезапно Дороти хватает его за руку и заключает в крепкие объятия. Женщина явно не в себе, поскольку зовет парня Доном и просит ласкать ей затвердевшие груди. Ошарашенный Джеффри просто не отваживается покинуть Дороти, а когда-таки делает это, то уже на улице долго не может прийти в себя. В ушах звучат слова несчастной женщины: «Помоги мне». Ночью ему снятся кошмары, и уже наутро он названивает Сэнди, поскольку его распирает от желания поделиться сногсшибательными новостями.Вечером Джеффри с очень серьезным и значительно повзрослевшим лицом рассказывает всё, что ему удалось узнать: о похищенных Фрэнком муже и сыне Дороти, о том, что отрезанное ухо скорее всего принадлежит Дону, и что Фрэнк – очень опасный человек. Сэнди в ужасе от того, что приятелю удалось столько всего узнать за одну ночь. Джеффри отказывается сообщать эти сведения в полицию, посколькуполучены они противозаконным способом. Сэнди рассказывает свой сон, который увидела накануне встречи с Джеффри: про ярких малиновок, которые прилетели и спасли мир, неуклонно погружавшийся во тьму. Молодые люди ласково переглядываются и на этом прощаются.

Ночью Джеффри наведывается к Дороти. Женщина взволновано его встречает, признается, что юноша успел ей сильно понравиться, а тот и сам не понимает, какая нелегкая принесла его к распутной женщине. Свидание перетекает в кафе, где Джеффри сидит за столиком, а Дороти поет на сцене. Внезапно паренек замечает Фрэнка Бута и напрягается. Он решает проследить за бандитом и поджидает его в машине у выхода. Фрэнк вместе со свитой грузится в свой «Додж» и прибывает в неприметный дом на окраине. Как выясняется, там он живет: Джеффри выясняет фамилию преступника – Бут. Наблюдение продолжается всю ночь, а на утро юноша спешит поделиться с Сэнди сенсационными новостями. Он забирает девушку у школы и попадается на глаза ее парню Майку.

В закусочной Джеффри рассказывает подруге о том, как он следил за квартирой Бута с фотоаппаратом и обнаружил еще одного фигуранта – мужчину в желтом пиджаке. Также он заметил неизвестного и хорошо одетого господина с чемоданчиком. После этой встречи случилось убийство наркодилера, а его подружка поломала ноги, выпав из окна. Джеффри не может отступиться от разгадки этой тайны и предупреждает Сэнди, что будет продолжать расследование. Он признается девушке в любви и целует ее.

Той же ночью Джеффри вновь приходит к Дороти. Та его с нетерпением ждет и тут же ведет в спальню. Во время секса Джеффри просит любовницу обратиться в полицию. Дороти реагирует крайне нервно, и Джеффри, сам себя не контролируя, пару раз бьет ее по лицу. После этого уже одетый, он собирается покинуть квартиру, обратив внимание на детский колпак. Дороти ласково провожает любовника, но выходе тот сталкивается с Фрэнком Бутом. Бандит злобно расспрашивает: «Кто этот сопляк?» Дороти выдает парня за своего соседа, после чего Фрэнк заставляет их обоих проехаться вместе с ним. «Прокатиться с ветерком».

Фрэнк со своей шайкой, Дороти и Джеффри навещают некоего Бена и прибывают в бордель, где так же наркотический притон. Хозяин этого места – мужчина-гомосексуал Бен радушно принимает Фрэнка и довольно бесцеремонно обходится с Джеффри, нанося ему удар в живот. Пока происходит обмен любезностями между бандитами, Дороти дозволяется навестить плененных мужа и сына. Необычная встреча венчается песней Бена, которую он исполняет, держа в руке вместо микрофонадорожный фонарь. После этого вся компания, дополненная одной из проституток-трансвеститов, грузится обратно в машину.

Фрэнк на огромной скорости несется куда-то за город, после чего выволакивает Джеффри и пытается его запугать. Под музыку «винилового» шлягера бандит провоцирует юношу, глумится над ним, и после того, как тот стоически выдерживает все издевательства, попросту избивает.

Джеффри приходит в себя на утро. Он сильно избит и вынужден ковылять до дома пешком. Придя в себя, парень постоянно вспоминает Дороти и мольбы ударить ее. В осознании своей беспомощности Джеффри плачет. Он понимает, что исчерпал свои возможности и приходит за помощью к отцу Сэнди, детективу Уильямсу. Однако первый, кого Джеффри замечает в полицейском участке – тот самый мужчина в желтом пиджаке. Юноша резко поворачивает назад и решает прийти к детективу домой. Там он излагает все сведения на банду Фрэнка, которые ему удалось собрать. Уильямс успокаивает парня и обещает взять дело под свой контроль.

Следующим вечером Джеффри подъезжает к дому Уильямсов, забирает Сэнди, но вновь натыкается на типа в желтом. В клубе молодые люди признаются друг другу в чувствах и сливаются в нежном поцелуе. Джеффри подвозит Сэнди домой, но неожиданно замечает за собой слежку. Он мчит к себе, но машина его перехватывает. За рулем оказывается Майк – бывший парень Сэнди с приятелями. Ревнивец жаждет крови, но неожиданно со стороны дома показывается Дороти. Женщина совершенно обнажена и сильно избита. Джеффри и Сэнди сажают ее в машину и везут в дом девушки. Там невменяемая Дороти разоблачает их с Джеффри связь, называя своим тайным любовником. Сэнди естественно ударяется в слезы. Дороти увозит скорая, а Джеффри, не успев на ниве объяснения с подругой, получает от нее пощечину.

Впрочем, примирение между ними скоро происходит, и следующим вечером Джеффри приходит в квартиру Дороти, надеясь на прикрытие полиции. В жилище певицы он застает жуткое зрелище: два мужских трупа, один из которых в сидячем положении с отрезанным ухом и лоскутом синего бархата во рту, а другой, что стоит – продажный коп в желтом, у него вскрыта голова. Отряд полиции на другом конце города успешно штурмует дом Фрэнка Бута, и в результате перестрелки все бандиты убиты. Джеффри собирается покинуть квартиру, но замечает приближающегося «хорошо одетого господина». Юноша мчится обратно и сообщает об этом по рации детективу Уильямсу. Сигнал перехватывается, поскольку рация оказывается у этого господина, а сам он – никто иной, как Фрэнк Бут в гриме. Джеффри едва успевает выкрасть револьвер из кармана мужчины в желтом. Бандит готовит пистолет с глушителем и пытается найти Джеффри, спрятавшегося в том же шкафу, что и во время первого свидания с Дороти. Преступник изрыгает десятки ругательств и как обычно вдыхает свой одурманивающий наркотик. Фрэнк таки находит противника, но сделает ничего не успевает, поскольку сам получает от него пулю в лоб. Тут же прибывает полиция, и детектив Уильямс заверяет Джеффри, что всё кончено…

Минуло несколько недель. Джеффри женился на Сэнди, они живут в просторном доме, а Бомон-старший наконец оправился от инсульта. Нежащийся на лужайке Джеффри замечает прилетевшую малиновку, после чего на птицу они смотрят уже вместе с Сэнди. А где-то на другом участке очаровательный мальчик лет шести в смешном колпаке обнимает свою настрадавшуюся маму. Это Дороти Велланс, и на этот раз она плачет от счастья.