Кхам отдает силы и душу, ухаживая за слонихой Пор-Яй и ее детенышем Корном. На празднике животных похищают. Молодой человек узнает, что они находятся в руках гангстера Джонни, скрывающегося в Сиднее, в ресторане "Том-ям-кунг".
Кхам отправляется в Сидней, где его преследуют полицейские Марк и Рик. Юноша находит похитителя, но преступник вызывает подмогу. Парень отбивается от бандитов и ночует в квартире Пла, девушки по вызову.
Комиссар полиции должен увидеться с мистером Симом, на этом задании его охраняют Марк и Рик. Коррумпированный офицер Винсент убивает участников встречи, а затем и Рика, возлагая вину на его напарника. Пла удается бежать с доказательствами вины Винсента. Кхам с боем прорывается в "Том-ям-кунг", освобождая Марка и Корна.
Между тем главой китайской мафии становится Мадам Роза. Марк и Кхам скрываются в буддийском монастыре. Здание поджигают, таец храбро бьется с врагами, а затем вместе с Корном вламывается на пресс-конференцию Мадам Розы в отеле. Гангстеры и Винсент сражаются с незваными гостями. Подоспевший Марк пробует арестовать продажного копа, но того убивают. Кхам попадает в комнату, где стоит скелет Пор-Яй, хватает кости слонихи и крушит ими противников. Мадам Роза пытается скрыться на вертолете, но герой прыгает за ней и оба падают с огромной высоты.
В лобби отеля Марк дает интервью, отмечая миролюбие тайцев и их любовь к животным.
