Однажды Василиса Прекрасная беззаботно гуляла в лесу и собирала цветы. Но внезапный вихрь поднял её и унёс прямо к замку Кощея Бессмертного. Сразила девушка колдуна красотой, и пожелал он сделать её своей женой. А получив отказ, разгневался, превратил красавицу в лягушку и оставил жить в болоте.
Через некоторое время один царь решил женить своих сыновей. Каждый из них должен был пустить стрелу из лука: куда она попадёт, там и придётся искать суженую. Старшим братьям повезло, и их стрелы попали в боярские и купеческие дворы, у младшего же она упала в болото. Ничего не осталось ему, как жениться на лягушке.
Как-то решил царь проверить мастерство жён своих сыновей и дал каждой задание: выткать ковёр. Обернулась Василиса Прекрасная девушкой ночью, вышила узор невиданной красоты и положила у изголовья своего мужа Ивана.
Увидев красавицу-жену, юноша бросился к печи и кинул в неё лягушачью шкуру. Но тут царевна стала превращаться в лебедя и только и успела, что шепнуть: «Ищи меня у Кощея». Всё понял отважный богатырь и отправился к колдуну, чтобы жену вернуть. Преодолев множество преград и отыскав иглу, в которой хранится жизненная сила Кощея, Иван привязал её к стреле и пустил прямо в сердце похитителю.
Василиса Прекрасная вновь обрела человеческий облик и вместе со своим любимым отправилась в замок, где они жили долго и счастливо.
