На берегу моря прекрасная Галатея нежится на солнце со своими подругами. Она замечает шестнадцатилетнего юношу Акида. Он настолько хорош собой, что она влюбляется в него и молит богиню Афродиту влюбить его в себя. Афродита просит своего непоседливого сына Эрота пустить стрелу любви в сердце Акида. Эрот выполняет просьбу матери, и юноша в тот же миг влюбляется в Галатею. Подстрекаемый своими друзьями Эрот пускает свою волшебную стрелу в Полифема – чудище с одним глазом. Ему и его друзьям кажется, что будет очень смешно, если чудовище кого-то полюбит.
Полифем влюбляется в Галатею и идет на пляж к ней. Он пытается ее поймать, но девушка вырывается и прячется от него. Веселая компания наблюдает за жалкими попытками Полифема привлечь внимание красавицы. После того как Полифем понял, что Галатея не хочет быть с ним он сел на пляже и загрустил. К нему спускается один из друзей Эрота и объясняет, что Галатея боится его, потому что он лохматый и небритый. Он говорит, что знает, что делать и отправляет его подождать в пещеру. Позже веселая компания приходит к Полифему со всем необходимым, чтобы сделать из него красавца. Они советуют привлечь Галатею с помощью музыки.
Полифем всю ночь играет на свирели, а Галатея в это время наслаждается обществом Акида. Наутро Полифем обнаруживает Галатею в объятиях Акида. Влюбленные разбегаются в разные стороны. Галатея бежит в море, а Акид в горы, но брошенный Полифемом огромный булыжник настегает Акида. Кровь юноши превращается в реку, которая спускается с гор в море. В море ее воды превращаются в Акида и он заключает в объятиях Галатею.
