Детектив собирается допросить подозреваемого в убийствах, угодившего в больницу с химическими ожогами лица, но отвлекается на звонок, а в это время пациент выбрасывается из окна, оставив записку со словами «Прости, Эбби».
За две недели до этого мальчик Оуэн, тяжело переживающий развод родителей и нападки сверстников, замечает, что в дом заселились новые жильцы: мужчина с девочкой, которая ходит босиком, несмотря на минусовую температуру.
Оуэн знакомится с Эбби, которая сразу заявляет, что друзьями им не стать, однако дети много общаются и хорошо ладят друг с другом. Оуэн учит Эбби азбуке Морзе, а она вдохновляет его дать отпор школьным хулиганам. Оуэн признается, что ненавидит этот город и когда-нибудь обязательно уедет отсюда. Эбби обещает прийти на помощь Оуэну в трудную минуту, загадочно поясняя, что она сильнее, чем он думает.
Томас, которого Оуэн считает отцом Эбби, убивает незнакомца и сцеживает у него кровь. Наутро новость об истерзанном трупе попадает в газеты.
Эбби убивает одного из соседей, а Томас помогает избавиться от тела. Становится ясно, что Эбби вампир, а Томас добывает для нее кровь. Во время очередной охоты он попадает в аварию вместе с жертвой и обливает себя кислотой, чтобы его не могли опознать и не вышли на Эбби. Впоследствии он оказывается в больнице, сценой в которой начинался фильм.
Отношения Эбби и Оуэна становятся более близкими. Оуэн предлагает девочке поклясться на крови в вечной дружбе, но при виде крови Эбби преображается и ее тайна становится известна Оуэну. Шокированный, он долго не может прийти в себя, но все же решает поговорить с Эбби и узнает, что Томас ей вовсе не отец, а влюбленный в нее мальчик, посвятивший свою жизнь заботе о нестареющей Эбби.
Эбби уезжает из города, чтобы не мучить Оуэна.
Ребята из школы учиняют над Оуэном расправу, но неожиданно его спасает возникшая из ниоткуда Эбби.
Вместе они навсегда уезжают из города. Оуэн везет ее в большом чемодане и они перестукиваются морзянкой.
