Сына нефтяного магната и дипломата Огдена Мирса назначают послом в Саудовской Аравии. В это время он как раз направляется в Америку после путешествия по миру. Его лайнер останавливается в Гонконге, куда две мировые войны направили небывалый приток эмигрантов. Там Мирс знакомится с бывшей русской графиней Наташей Александровой, которая в четырнадцатилетнем возрасте была вынуждена покинуть родину из-за революции и сбежать в Шанхай. Девочка бежала от войны. Позже она тайком проникает в его каюту на корабле и залезает в шкаф. Она хочет уехать из Гонконга, так как здесь ее ждет короткая жизнь портовой проститутки. Наташа хочет начать новую жизнь в Соединенных Штатах. Без документов ей необходимо прятаться в каюте.
Огдена появление молодой попутчицы не устраивает – он женатый человек, хотя и хочет развестись. Мужчину беспокоит, как все это может отразиться на его карьере, если афера вскроется. Несмотря на риск, он нехотя соглашается помочь девушке. Теперь они должны придумать, как легализовать Наташу. Для этого они устраиваю фиктивный брак с камердинером Мирса средних лет Хадсоном.
Несмотря на то, что брак ненастоящий Хадсон хочет сделать новые отношения реальными, чему Наташа естественно противится. Она прячется от своего фиктивного мужа, пока корабль не прибывает в Гонолулу. Затем героиня прыгает в воду и добирается до берега вплавь.
Марта, жена Огдена, приезжает в Гонолулу, чтобы вернуться в Америку вместе с мужем. Так ей посоветовали в Вашингтоне, чтобы избежать развода будущего посла. Адвокат Харви, который помог с организацией фиктивного брака, находит Наташу и сообщает ей, что для иммиграционной службы она – супруга Хадсона, и поэтому может остаться в Гонолулу.
Марта беседует с Огденом о Наташе. Она призирает ее за то, что та была проституткой и любовницей бандита. Обо всем этом ей рассказал пассажир, который знал Наташу в Гонконге. В ответ Огден задает справедливый вопрос, справилась бы она, если бы попала в такие же жизненные обстоятельства.
В финале фильма корабль отплывает на материковую часть США, но без Огдена. Он явился в отель, где нашел Наташу и начал с ней танцевать, так как с женой он окончательно расстался.
