Талантливый молодой химик Максим Минаев все силы отдаёт науке. Мужчина так увлечён, что забывает о годовщине романа с любимой девушкой Юлей. Спутница делится мечтами жить где-нибудь на острове. Тем временем 11-летний мальчик-инвалид Егор в день рождения остался на попечении бабушки. Бабушка с трудом разбирается в том, что интересно детям, зато очень старается сделать приятное любимому внуку. Влиятельный чиновник напоминает начальнику лаборатории, что пора представить ранее обещанное открытие.
Егор переживает, что бабушка всё своё время отдаёт ему, и тайно пытается её свести с каким-нибудь мужчиной. Максим выступает с докладом, не забыв упомянуть вклад своих близких людей-коллег: Юлю и друга Павла Новикова. Минаев планирует провести эксперимент над подопытной шимпанзе. Опыт должен резко увеличить силу обезьяны, однако происходит поломка аппарата, и в итоге полный провал. Максим близко к сердцу переживает неудачу и во всём обвиняет Павла, считая остальных коллег бездарями. Тот обижен. Юля ему вторит, за что нарывается на оскорбление. В сердцах девушка решает оборвать отношения.
Учёный идёт ва-банк и решает испробовать действие агрегата на самом себе. Он вводит свои параметры и заходит в капсулу, но на беду обезьянка забирается на пульт и нажимает на всё подряд. В результате этого химик уменьшается до размеров букашки, он становится размером с любимую фигурку космонавта. Шимпанзе же для него теперь великан как Кинг-Конг. Обезьяна выдувает миниатюрного хозяина, и тому приходится парить на газете по городу, пока он не падает в пакет с покупками бабушки Егора.
Собеседником Минаева становится ещё один игрушечный космонавт, который пеняет ему за хамское отношение к лучшему другу и девушке... но это был сон. А в реальности его замечает Егор и помогает обвыкнуться в новой роли. В лаборатории коллеги Максима не представляют, как его вернуть к прежним габаритам.
Начальник лаборатории лихорадочно пытается понять, что теперь делать с экспериментом и вынужденно назначает «бесхребетного» Павла Новикова новым руководителем. Учёный расспрашивает Егора о причинах его инвалидности, а узнав, предполагает, что у мальчика случилась психологическая блокировка – он просто боится ходить.
Минаев дозванивается до Павла и назначает встречу в «Детском мире». Заодно они с Егором назначают свидание бабушке с «неизвестным поклонником». Когда ученые встречаются в «Детском мире», то открывается уничтожающий факт: Павел присвоил себе изобретение друга! Более того, «хороший» друг пытается разделаться с ним, как с опасным конкурентом. Максу приходится спасаться, сев в игрушечную машинку. К счастью, на выручку приходит бабушка, и предатель убирается ни с чем. Юля тоже отворачивается от Минаева.
Максим пытается предупредить Юлю по интернету, что Новиков обезумел и стал очень опасен. Также герой связывается с бабушкой, назначая встречу насчёт лечения внука. Так Минаев узнаёт, что коллеги считают его мёртвым и устроили поминки.
Под шумок Максим с Егором проникают в лабораторию. Учёный объясняет мальчику, что надо делать, однако тут возникает Павел. С битой. Следом появляется Юля. Новиков открывает своё истинное лицо и ей, после чего заталкивает девушку в капсулу и включает аппарат. Она тоже уменьшается. Оба забираются в игрушечный вертолёт. Начинается грандиозная свара, и в результате бабушка вырубает Новикова шокером, а Егор ловит падающих «малышей» в бейсболку, ради чего снова встаёт на ноги. Перед тем как снова увеличиться, Юля сообщает, что беременна. Они становятся семьёй.
