Однажды, после дождичка в четверг, у царя Авдея рождается первенец. В тот же день рожает мальчика и ключница Варвара, а в капусте находят новорожденного подкидыша.
Всех троих детей называют Иванами и по царскому указу растят вместе. Коварной ключнице хочется сделать своего сына наследником престола, поэтому она кладет его в люльку на место настоящего царевича, а того вместе с подкидышем отдает разбойникам. Спустя двадцать лет Иваны найдут отца и раскроют секрет своего происхождения, но до этого им надо победить Кащея Бессмертного (Олег Табаков) и спасти прекрасную царевну в образе Жар-птицы.
