Героиня принимает решение удочерить наследную принцессу Анама. Женщина получает крупнейшую плантацию каучука.
Мужчина с седой бородой тренирует местную команду по гребле. Иветт удивлена их победе. Героиня идет поздравить Эмиля Девриса. Затем подруги отправляются на аукцион, где молодой лейтенант просит не выкупать одну картину.
Ночью морякам приходится сжечь лодку за несоблюдение комендантского часа. Жан лишь выполнил приказ. Ранним утром рабочие идут собирать каучук. Владелица плантации бьет кнутом беглеца. Лейтенант приезжает в деревню в поисках той семьи с потопленной лодки. Лием очень напуган при виде моряка. В лодке действительно была партия опиума. Жан-Батист рассказывает о своих мечтах. У хозяйки больше нет желаний. Моряк пытается поцеловать ее.
Пара встречается в ресторане. Мужчина вернулся из Контона и сообщает о надвигающемся военном конфликте. Ги предлагает выйти за него, но героиня отказывает. Принцесса переживает из-за своей внешности, и мама успокаивает ее. Девушка не понимает, что значит полюбить.
У Элиан было много мужчин, но все эти отношения были скоротечны. Жан-Батист приходит на свидание, но дама заявляет, что их время еще не пришло. После они курят опиум старика Чуна. Утром приходит Эмиль. Он застает офицера в спальне и прогоняет его.
Жан-Батист в подпольном казино пытается заработать деньги. Элиан жаждет защиты, но парень не готов гнить в особняке. Позже они придаются любви прямо в машине, пока водитель стоит под дождем.
Ги снова в Сайгоне. Тана выступает против колониальной политики. Он хочет взять Камиллу во Францию, однако мать парня резко против. Хозяйка не может забыть моряка. Внезапно коммунисты убивают местного мандарина и устраивают пожар. Весь каучук сгорает, а рабочие теперь боятся повстанцев. Тогда богачи сами включают станки и берутся производить каучук. Силы быстро покидают Эмиля.
Девица боится ехать в пансион. Хозяйка увольняет Иветт, но дамочка не понимает причины. Ги засылает информатора. Один из заключенных сбегает, и надзиратель достает револьвер. Случайная пуля попадает в Камиллу. Однако это лишь обморок. Девушка моментально влюбляется в Жана-Батиста, который отнес ее к врачу.
На кухне кипит работа. Мужчина заводит граммофон. Элиан танцует с дочерью. Наконец появляется Жан-Батист, но тут же скрывается на улице. Он ничего не знает о Камилле, и хозяйка плантации попросила перевести офицера подальше. Бывшие любовники обмениваются парой пощечин.
Ги забирает героиню из курильни. Дочери нелегко в колледже, но она не может простить мать. Моряка отправляют служить на самые дальние рубежи. В бухте Ха Лонг его встречает другой офицер, который рассказывает, что на островке торгуют рабами. Камилла выходит за Тана, но сразу после торжества сбегает на вокзал.
Камилла идет к морю вместе в семьей сбежавших рабов. Спустя много дней они достигают цели. Сотни людей собираются на остров дракона, чтобы их взяли работать на плантации.
Начинаются торги. Жан-Батист в ужасе от наказания бунтовщиков. Внезапно он замечает знакомые черты и узнает принцессу. Она устраивает бунт и убивает главного офицера, а лейтенант решает бежать вместе с ней.
Ги посылает лучшего детектива. Парочка плывет в проклятую бухту Ха Лонг. Гостей прячут в тайной местности.
