США в 1974 году восстанавливает проект «Аполлон». Участвовать в нем приглашают трех астронавтов: Джона Грея, Нейтона Волкера и Бена Андерсена. По официальной версии их цель — поместить систему наблюдения за СССР на Луне. Старт миссии и высадка на поверхности спутника Земли прошли удачно.
Джон остался на орбите, а Бен и Нейтон устанавливают оборудование, собирая образцы породы. Все проходит спокойно, но позднее их будит странный шум в приемнике. Хьюстон устраняет помехи. На следующие сутки астронавты замечают, что один из найденных камней лежит не на своем месте. Затем астронавты обнаруживают пустой корабль с надписью «СССР», а также странные следы, ведущие в соседний кратер. Один из них заходит внутрь корабля и видит кровь, а другой идет в кратер и находит труп советского исследователя, из скафандра которого достает камень.
Бен и Нейтон пытаются взлетать, но внезапно их капсула получает повреждения. Покинуть Луну уже не представляется возможным. Волкер выходит наружу, чтобы понять, что произошло, но внезапно начинает кричать и исчезает. Второй астронавт находит его и затаскивает на борт — Нейтон ранен, из его груди Бен достает камень. Рана инфицирована, с Волкером начинают происходить странные вещи, а тем временем кислород кончается.
Связь с землей и орбитой потеряна, Андерсен решает идти к советскому кораблю. По дороге к нему Волкера затягивает в кратер. Нейтону не удается его спасти, а добравшись до капсулы, он получает приказ умирать — его не заберут, так как он также инфицирован. Но с ним на связь выходит Джон и обещает вытащить. Однако после взлета Бен не в состоянии управлять кораблем, и он врезается в шаттл. Андерсен и Грей погибают. В рапортах правительства указывано, что все они умерли на Земле, а тела обнаружены не были.
