Сюжет разворачивается в Шанхае. Картина рассказывает о 1940-х годах. Китаем управляют «марионетки», находящиеся под гнетом японских войск. Студенты театра не могут терпеть несправедливость, поэтому решаются освободить свою родину. Для этого им предстоит убить чиновника-предателя по имени И. Он для них является воплощением зла. Им в голову приходит экстравагантная идея. Красотка Цзячжи должна околдовать своими чарами И, заманить в ловушку, где его уже будут ждать заговорщики. Но план не срабатывает. Все идет не так. И удается сбежать, а заговорщики арестованы. Но некоторые все же скрылись.
Через годы Цзячжи находит в себе силы, чтобы отомстить за погибших товарищей. Она решает найти И, встретиться с врагом лицом к лицу. Но когда Цзячжи приближается к нему, то неожиданно осознает, что вместо ненависти ее наполняют совсем другие чувства. Мистер И без памяти влюбляется в девушку, втайне от жены встречается с ней. Их отношения — эталон чувственности, нежности, порочной страсти. Господин И не может даже подумать, что возлюбленная абсолютно не та, за кого себя выдает. С каждым днем их связь крепчает. Запретная страсть становится настолько сильной, что назад уже дороги нет. Девушка срывает план операции, стараясь спасти жизнь И, но при этом жертвует своей. В финале всех заговорщиков расстреливают.
