1920 год, неуловимые мстители видят аэроплан белогвардейцев, подбивают его. У пилота они находят приказ начальника контрразведки Кудасова, из документа становится понятно, что «белые» построили около Крыма укрепление. Красная Армия готовила наступление на полуостров, поэтому так важно было добыть схему сооружений. На задание отправляют Даньку, Ксанку, Яшку-цыгана, Валеру.
Данька приходит к карусельщику, говорит пароль, тот называет отзыв, рассказывает, где можно найти Сердюка. Отправившись по адресу, юноша видит, как того арестовывают, штабс-капитан Овечкин убивает при попытке к бегству.
Ксанка разыскивает Бубу Касторского, который тоже выступает на стороне советской власти. Вместе с Валерой они разрабатывают план. Буба рассказал, как можно войти в доверие к Овечкину – тот очень любит бильярд и слушать «Боже, царя храни». Валера выигрывает у штабс-капитана, а на следующий день, когда Касторский поет гимн во славу царя, слушает его стоя. Всё это тронуло Овечкина.
Тем временем арестовывают Даньку. Касторский переодевается женщиной, ему удается бежать на бричке, которой управляет карусельщик.
Валерка перехитрил Овечкина. Достав из сейфа схему, он сбегает вместе с цыганом. Мстители, их помощники – кто на лошадях, кто на машине, отстреливаясь, прибывают к баркасу, где уже ждут товарищи. Но карусельщика и Бубу убивают. Ребята возвращаются в отряд, выполнив задание.
