Василий Сережкин работает милиционером. На его счету многие раскрытые криминальные дела. Успехи были достигнуты благодаря честности и справедливости участкового.

Однажды в глухом поселке исчезает ученый Калганов. На его поиски направляется герой ленты. После общения с местным населением детектив выстраивает две версии исчезновения зоолога: либо он погиб от когтей грозного тигра, обитающего в этих краях, либо стал жертвой браконьеров, с которыми постоянно боролся.

Многочисленные таежные тропы приводят сыщика к реке Лысая Коса, на скалистых берегах которой Сережкин находит бездыханное тело. Вполне очевидно, что в него стреляли из охотничьего ружья.

Единственным свидетелем убийства мог быть Иван Садык, готовящий еду рабочим бригады лесозаготовителей. Василий решает поговорить с поваром, но тот также таинственно исчезает.

Тщательнее осмотрев место преступления, сотрудник обнаруживает отпечаток следа небольшого размера. Эта улика перечеркивала выстроенные ранее версии. Но в итоге выяснилось, что это не имеет никакого отношения к случившемуся. На самом деле оказалось, что лесник Зуев был в сговоре с браконьерами, которые и убили Калганова. Единственного человека, который мог пролить свет на произошедшее, он спрятал в избушке, обустроенной в дупле огромного тополя. Пропавший свидетель найден, убийца будет наказан...Конец фильма...