Мечтательный и романтичный киномеханик Эмиль влюблен в билетершу своего кинотеатра, но признаться никак не решается. Есть у него и взбалмошный дружок, изобретатель по имени Рауль, по совместительству еще и курьер, доставляющий посылки и бандероли. Он тайно влюблен в певицу Люсиль. Однажды товарищ приглашает Эмиля прокатиться, и они попадают в оранжерею ученого, проводящего странные опыты, которого в тот момент нет дома.
Решив осмотреть лабораторию с множеством удивительных растений и странных баночек-колбочек, они случайно разбивают емкость с эликсиром. В дыму от взрыва киномеханик замечает огромную тень с горящими глазами, которая на поверку оказывается изрядно подросшей блохой. Глава полиции, комиссар Мэйнот решает использовать слухи о появившемся монстре. Так как на устранение проблем с наводнением нужно много сил и времени, он решает отвлечь внимание людей ловлей чудовища на парижских улицах.
Тем временем Люсиль находит монстра, дает ему имя Франкур и обращает внимание на то, как прекрасно он поет. Девушка решает спасти его от властей, понятно, что Эмиль и Рауль также решают помочь. Полиция постоянно идет по следу, друзьям приходиться спасать «монстра», но однажды он просто превращается обратно в крохотную букашку. Певица продолжает слышать его безумно красивый голос, ведь он поселился в ее волосах. В финальной сцене Рауль, наконец решившись, признается ей в любви.