Психологи Маргарет и Том Бакли едут на ферму. Их вызвали хозяева, уставшие от пугающих паранормальных явлений. Чудеса оказались, как обычно, мистификацией, которую ученые быстро раскрыли.
К публичным выступлениям возвращается «сверхчеловек» Саймон Силвер. Тридцать лет назад слепой медиум был уличен в мошенничестве, и с тех пор исчез. Он владеет телепатией, телекинезом, видит умерших и исцеляет больных.
Исследователи намерены разоблачить шарлатана, и он знает об этом. При встрече с ним происходит непонятное – лопается стекло, взрываются лампы, сгорают приборы. Маргарет уверена, что это подстраивают помощники мага.
Вскоре женщина умирает при странных обстоятельствах. Напарник потрясен ее гибелью, и теперь дело чести – раскрыть обманщика. На сеансе экстрасенса приборы и камеры не отмечают ничего подозрительного. Позже, изучая записи, Том понимает, что старик зрячий.
Саймон объявляет о завершении карьеры. На его последнем выступлении Бакли до полусмерти избит. Еле живой, физик идет к сцене. Раздаются взрывы, крики, разлетаются вдребезги лампы, мигает свет. Изумленный Силвер вопрошает: «Как ты это сделал?».
Том швыряет старику монету, «слепой» обманщик ловит ее. В последних кадрах Бакли говорит, что всю жизнь отрицал себя и искал обладающих силой. А это был он. Ему жаль, что не открылся Маргарет, не помог найти утешение от осознания, что есть «что-то еще».
