Обыкновенная средняя школа в Америке, 1988 год… Мальчик Джереми на вечеринке зовет девочек потанцевать, но никто из них не горит желанием, считая его неудачником. Красавица Кейт обещает позже выполнить его просьбу, а соглашается Дороти, полноватая, не слишком красивая. Тем после дискотеки они тайно целуются, но их находят «крутые» ребята. Чтобы выставить себя жертвой, Дороти утверждает, что Джереми сам ее заставил. У него из носа из-за переживаний закапала кровь. Мальчишки его избивают, раздевая догола.
Прошло 13 лет…Одну из девушек убивают накануне Дня Святого Валентина. Перед смертью она находит валентинку с пометкой Д. М. Бывшие одноклассницы приходят на похороны подруги. Спустя несколько дней каждая из них находит странные и жуткие подарки. Появляется еще одна жертва. Полиция начинает вести расследование.
Детектив сообщил, что Джереми после событий на танцах попал в исправительное учреждение, а затем и в психиатрическую лечебницу. Сейчас о нем никто ничего не знает, этим человеком может быть абсолютно любой. На вечеринке в честь Дня всех влюбленных парень в маске Купидона убивает всех, кто там находится, детектива в том числе. Кейт натыкается на тело и мчится в истерике в дом, где наталкивается на Адама, своего бойфренда, единственного, кто выжил. Убежденная, что он и есть убийца, она поднимается на второй этаж и встречает Купидона. В него стреляет Адам. Кейт извиняется за свои сомнения, молодой человек утешает ее. Из его носа течет кровь. Это и есть Джереми.
