Лето 1936 года. Генерал Котов, герой Гражданской войны, комдив, любимец Сталина и убежденный коммунист, живет на даче в окружении любящих жены и дочери, а также многочисленных родственников. В размеренную, ленивую и безмятежную жизнь внезапно врывается Митя, который раньше был женихом Маруси. Несмотря на теплый прием и множество шуток, это не простой визит. Бывший участник Белого движения, он работает теперь в НКВД, а с Котовым у него свои счеты, ведь когда-то тот увел у него любимую женщину. В бумагах Мити – доказательства участия комдива в неком заговоре, а сам арест будет закамуфлирован под обычную деловую поездку в Москву. Но двое соперников объясняются, и комдив узнает о настоящей причине визита. Он уверен, что в этом деле не обошлось без личного мотива и обыкновенной мести уязвленного мужского самолюбия, но сделать, увы, ничего нельзя, ведь к даче уже подъехала машина НКВД. Продолжая разыгрывать теплые чувства, Котов и Митя отбывают в Москву, объяснив родным, что это обычная поездка по работе. Домашние прощаются, не подозревая, что для главы семьи это будет поездка в один конец. Какое-то время в машине комдив еще верит, что это ошибка, но после жестокого избиения понимает – его судьба уже решена «наверху». В финале фильма Митя вскрывает себе вены, а зрители узнают из текста, что Котов был вскоре расстрелян и посмертно реабилитирован, его жена умерла в лагере, а дочь прошла через ГУЛАГ и выжила.
