Стараясь найти данные биографии композитора Павла Сосновского, в Италию прибывает Андрей Горчаков. Сопровождать мужчину во время поездок соглашается красивая переводчица Евгения. Между ними появляются нежные отношения и заметная симпатия. Стараясь сблизиться с писателем, она признается в своей любви к нему. Но Андрей отказывается от сближения, не объясняя причины. Обиженная женщина уходит, не желая больше общаться и видеться.
По некоторым причинам у писателя нет возможности уехать домой, тоска переходит в проблемы со здоровьем. Писатель ложится на курс реабилитации в местную водолечебницу. Среди таких же одиноких и несчастных людей он пытается найти единомышленников. Там он и знакомится с душевнобольным Домиником. Затуманенный разум писателя поддерживает даже самые безумные идеи сумасшедшего. Они находят общие темы и проникаются целью спасти весь мир. А для этого необходимо только перейти засохший источник, держа зажженную свечу.
В этот период Андрей Горчаков видит реальные сны, в которых к нему приходит и обиженная переводчица, и любящая жена, и облик Мадонны. После таких видений он еще уверенней поддерживает идею нового друга.
В конце фильма Доминик поручает Андрею самостоятельно спасти человечество и умирает, совершая жестокое самосожжение. Писатель исполняет его безумное завещание пройти со свечой через источник.
