США в годы Великой депрессии. Всем любителям джаза, живущим на восточном побережье страны, хорошо знакомо имя талантливого музыканта Эммета Рэя. Он выступает в местных барах и ресторанах и завораживает публику виртуозной игрой на гитаре. Артист неравнодушен к алкоголю, из-за чего у него постоянно возникают проблемы с продюсером. Он любит роскошную жизнь, страдает клептоманией, подрабатывает сутенёрством и всячески избегает серьёзных отношений с женщинами. Эммет без скромности считает себя самым гениальным гитаристом мира. Единственным его кумиром является цыганский музыкант Джанго Рейнхардт.
Во время прогулки Рэй знакомится с миловидной немой девушкой Хэтти. Она оказалась настолько преданной герою, что он не смог бросить её вскоре после знакомства, как поступал со всеми своими любовницами. Подруга прощает гитаристу его хамское поведение и безмолвно любит его. Но женитьба на Хэтти не входит в планы Эммета, и спустя год после начала отношений он уезжает от неё.
Несмотря на стремление к свободе, Рэй всё-таки связал себя узами брака. Его женой стала молодая писательница Бланш. Семейная жизнь гитариста продлилась недолго и прекратилась сразу же после того, как ему стало известно об измене супруги.
Музыкальная карьера Эммета Рэя шла в гору, но в один момент он исчез из поля зрения публики. Поговаривали, что гитарист уехал в Европу, однако больше о нём никто ничего не слышал.
