История разворачивается вокруг мужчины, известного как Бродяга. После выхода из тюрьмы, он возвращается в родной городок, где ждут только унизительная работа в ломбарде и жена Шерил, изменявшая ему с различными мужчинами.
По сюжету ссора с Шерил закончилась тем, что она выгнала мужа из дома. Главный герой решает отправиться в путешествие по миру. Его целью является встреча с братом, который живет в Орегоне.
Так как своего автомобиля нет, то путешествовать придется автостопом или пешком. Незнакомая девушка на лошади дает страннику велосипед, на котором он добирается до магазина. Новая знакомая исчезает также внезапно, как и появляется. Поэтому Бродяга ловит попутку.
Центрального персонажа соглашается подвезти чудаковатый ученый, перевозящий мумии и устройство, записывающее сны на VHS. Он путешествует между городами и предлагает прохожим воспользоваться его изобретением.
Бродяга помогает ученому с организацией одного из представлений. В итоге у добровольца разрывает голову, так что в будущем он пополнит коллекцию мумий. После этого они направляются в бар, где центральный персонаж решает сыграть в карты и у него происходит конфликт с одним очень странным посетителем.
Увидев драку, некий Дейл был настолько впечатлён навыками Бродяги, что приглашает его поучаствовать в подпольных боях. Против него выставляют бойца, у которого острый крюк вместо левой руки.
Становится ясно, что Дейл подставил главного героя. Он намерено выставлял его в заведомо проигрышных боях и ставил на противников. Дальнейший путь приходится продолжать уже без чокнутого ученого, так как его устройство лишает людей жизни.
Вскоре Бродяга снова встречает ту девушку и начинает с ней отношения. Однако он дает понять, что не планирует оставаться и она внезапно исчезает, чтобы затем появиться в случайном баре в качестве певицы и нелепо погибнуть.
Дальнейшее путешествие начинает напоминать сюрреалистичный кошмарный сон. Главного героя находит ученый и отвозит к себе домой, где живет с больной дочерью. Это решение приводит к тому, что Бродяга оказывается привязан к кровати и заблеван с ног до головы.
Изобретатель пробует на себе свое же устройство и даже добивается определенного успеха. Только его глаза вылезают из орбит. Центральный персонаж достигает фермы брата, где его принимают, дают дом, любовь и заботу.
Но даже там Бродягу не ждет покой. Только в дороге он чувствует себя как дома. Происходит еще одно странное знакомство, но уже с таксистом. А ранее этот человек был медработником, который влюбляется только в тяжело раненных женщин.
Таксист подбирает на дороге жертву ДТП и доставляет к себе домой. Бродяга встречает свою возлюбленную, предстающую в обрезе жуткого монстра. Он начинает играть на гитаре, пока жилище охватывает пламя. События последних дней проносятся перед глазами.
История заканчивается тем, что центральный персонаж смотрит на горящий дом, а затем продолжает путь.
