Больше года назад Телли Претта потеряла своего любимого восьмилетнего сынишку Сэма. Вместе с одноклассниками он попал в жуткую авиакатастрофу и погиб. Женщина не может идти дальше, ее жизнь закончилась в тот момент, когда мальчишки не стало на свете. Она постоянно думает о нем, вспоминает его слова и игры, смотрит фотографии. С мужем складываются очень сложные отношения, ведь супруга не понимает, как можно радоваться успехам на работе или веселится с друзьями, если малышу этого уже не испытать никогда.
Ко всему прочему психиатр, которого Телли посещает регулярно, однажды заявляет, что никакого ребенка у нее никогда не было. Пораженная и обескураженная, она бросается к мужу и тот подтверждает, будто у нее был выкидыш. Женщина ищет фотографии, но не может их найти, выгребает шкаф, но в нем нет маленьких вещей Сэма. Однако поверить в то, что сходит с ума убитая горем мать никак не может, да и не желает.
Телли едет к Эшу Корреллу, отцу одноклассницы сына, но и тот ничего не помнит: ни самой женщины, ни собственной дочери. Тогда она бросается в комнату, где раньше жила девочка, и начинает сдирать обои, под которыми обнаруживаются детские рисунки. Эш все вспоминает, и вместе они скрываются от подоспевшей полиции. Тут же герои сбивают странного человека, который как ни в чем ни бывало продолжает свой путь.
Оказывается, дети стали часть эксперимента, который проводили инопланетяне, во главе с Шиниром, притворяющимся менеджером авиакомпании. Всех, кто подбирается к этому знанию, странным образом засасывает в небо, и Эш также похищен пришельцами. Захватывают в ангаре и Телли, снова стирая воспоминания о сыне. Но женщина помнит беременность, Сэма, и инопланетные исследователи отступают. В финале радостная мать встречает малыша на детской площадке.
