История повествует о Люциане – оборотне, который первым смог принимать форму человека. Главный герой встает во главе огромной армии ликанов, жаждущих избавиться от рабства со стороны вампиров, называемых Торговцами смерти. Дело в том, что Виктор – соперник, заставляет их работать днем и выполнять тяжелейшие задачи. Сам же зачинщик влюбляется в дочь врага – Соню, которая присоединяется к восстанию.
Отец девушки узнает об этом и бросает несчастную под стражу. Вскоре становится ясно, что она беременна от ликана. Как итог – ее суженый тоже в темнице.
Далее старейшина клана приговаривает дочь к смертной казни. На следующий день ее сжигают под солнечными лучами.
Самого оборотня Виктор решает проткнуть серебряным клинком, но тот неожиданно превращается в волка и забирается на стену. Затем, издав душераздирающий крик, он зовет всех собратьев на битву. На зов прибегают ликаны и нападают на замок.
Схватка длится недолго. Но в поединке ненавистному вампиру было нанесено смертельное ранение (так думали атакующие) через рот. Однако на следующих кадрах видно, как живой враг покидает дом на лодке, на которой находятся несколько гробов…И это только начало войны, так как кровопийца обязательно вернется, чтобы отомстить. Но это уже другая история…
