Доктор Парнас путешествует по миру со своей труппой. Каждый может оказаться в загадочном и волшебном месте, в своем Воображариуме. Герой наделен даром усиливать фантазии в десятки раз. Когда-то давно он поспорил с дьяволом Ником и выиграл вечную жизнь. Через долгие годы Парнас встретил девушку, которую полюбил. Он снова заключил договор с дьяволом – бессмертие променял на молодость, но уже на других условиях. Все дети Доктора после 16 лет должны принадлежать Нику. Дочь мужчины Валентина скоро достигнет этого возраста. Дьявол соглашается на новую сделку: соблазнивший 5 человеческих душ победит в пари.
Доктор Парнас сталкивается с множеством трудностей, спасая девушку. Помогают ему молодой парнишка Антон, загадочный чужак Тони, карлик Перси. Им удается добыть 4 души, но время на исходе. Тони предлагает отдать свою. В обмен Доктор Парнас должен научить его управлять иллюзиями. Антон узнает, что парень мошенник. Они вступают в отчаянную схватку в мире фантазий.
Валентина, разозленная поступком отца, по своей воле отдает свою душу Нику. Радуясь легкой победе, тот предлагает обмен. Он вернет девушку, но просит за нее Тони. Отец героини вступает в схватку с мошенником, но проигрывает. Ник держит свое слово, освобождает Валентину, но Парнас остается покинутым в Воображариуме. Годы спустя он покидает свою тюрьму. Доктор узнает, что дочь вышла замуж за Антона, Тони погиб.
