Начальник уголовного розыска Александр Кулаков балансирует на грани добра и зла, служа в полиции и имея связи с бандитами. Чтобы спасти семью и собственную жизнь, ему предстоит искупить старые ошибки.
Напарники Дроздов и Кулаков с семьями отмечают перевод Дрозда в Управление. Утром Дроздова находят убитым, а его начальник Кулаков обнаружен рядом без сознания.