Идет 1943 год. В войне уже наступил перелом после Сталинграда и Курской битвы, но до победы еще далеко. И ее приближению помогает крепкий тыл. Казахстан отправил на фронт миллион бойцов и принял полтора миллиона эвакуированных, на территории республики начали работать множество предприятий. Но сюда же потянулись и уголовники, бандиты со всей страны начали терроризировать местное население. Кроме того, активизировались и немецкие агенты, они пытаются организовать устранение руководителей заводов и фабрик. Для того, чтобы помочь чекистам Казахстана в борьбе с преступниками и диверсантами, в Алма-Ату из Москвы направлены опытные контрразведчики, майор Борис Стариков и капитан Вадим Турчин.
По степи идет пассажирский поезд. В одном из вагонов двое мужчин играют в шахматы. Это направляющиеся в Алма-Ату сотрудники НКВД СССР Стариков и Турчин. На одной из станций в вагоны заходит группа людей, одетых в военную форму. Через некоторое время состав останавливает человек в форме железнодорожника, она сообщает машинисту о якобы случившейся впереди аварии. В это время переодетые в солдатскую форму бандиты начинают грабить пассажиров. Какая-то женщина, облаченная в жилетку, выскакивает из вагона и пытается скрыться, однако ее убивает выстрелом из пистолета один из членов банды. Он снимает с дамы жилетку и отдает ее главарю шайки Зубру.
Стариков подходит к одному из налетчиков, выдает себя за шнифера, выражает желание примкнуть к шайке. Преступники усаживаются в грузовик, место водителя в котором занимает Стариков. Когда люди Зубра обнаруживают, что их увозят в город, начинается перестрелка с чекистом. На ближайшей станции поезд поджидает группа милиционеров во главе с подполковником Садыковым. Услышав звуки выстрелов, они устремляются в степь, захватывают банду. Майор предъявляет Садыкову документы.
После приезда в Алма-Ату, куда на поезде уже прибыл Турчин, москвичи сообщают местным правоохранителям о своих полномочиях. Но при этом они не раскрывают своей главной задачи: обнаружить немецкого резидента, который использует криминальные элементы для организации диверсионных актов на эвакуированных в Казахстан предприятиях.
Мирча Цуркан, подручный немецкого агента (кличка Аллигатор), получает сообщение о том, что курьер с бриллиантами, ехавший на поезде, перехвачен бандитами Зубра. Между тем, драгоценности нужны резиденту для вербовки уголовников. На Цуркана возлагалась обязанность по получению бриллиантов от курьера (убитой женщины, с которой налетчики сняли жилетку), а потому Аллигатор требует, чтобы именно он исправил свой промах.
Обследуя изъятую добычу, чекисты обнаруживают зашитые в подкладку жилетки бриллианты.
Цуркан перехватывает машину, на которой Зубра везут на допрос, убивает конвойных и освобождает уголовника. Он подчиняет себе блатного, теперь они вместе должны достать драгоценности из «мусарни».
Стариков наносит визит в управление НКВД по КазССР.
