На дворе 1904 год, самый разгар русско-японской войны. Русская армия отступает в Манчжурии, вместе с ней уходит и госпиталь. Командир убит, теперь руководит медицинским учреждением ординатор Сергей Каренин. Палаточный лагерь решают разбить в небольшой китайской деревне.
Врач получает новость, что на привале артиллерийским снарядом были ранены два офицера. Один из них оказывается полковником генерального штаба, операцию проводит лично Каренин. Графа зовут Алексей Кириллович Вронский, у него был роман с матерью главного героя Анной. Между офицерами происходит личный диалог. Каренин честно признаётся, что хотел убить Вронского при встрече. Алексей Кириллович не хочет оправдываться, он лишь желает рассказать о событиях давно минувших дней.
В один из дней 1872 года Вронский приехал на вокзал, чтобы встретить с поезда свою мать. На платформе он увидел старого приятеля, Алексея Каренина, встречающего сестру. Оказалось, что родственницы героев ехали в одном вагоне, успели познакомиться и даже подружиться. Графу сразу же приглянулась уже не слишком молодая Анна, но завести с ней диалог он не решился. У её же брата серьёзные проблемы в личной жизни, он изменил жене Долли. Женщина не знает, как дальше жить, ведь развод неприемлем, но и продолжать такое существование ради детей она не может. Анна искренне сопереживает родственнице, девушки вместе плачут, и Долли решается простить мужа.
Вронский приезжает в дом к Карениным. Алексей просит гостя зайти на чай, но тот замечает Анну и не находит в себе сил этого сделать. Он удаляется восвояси.
Вскоре в доме одного очень знатного человека состоится бал. Алексей Кириллович опаздывает, поэтому праздник в самом разгаре. Граф хочет танцевать с княжной, но она игнорирует ухажёра. Вронский не сильно расстраивается, это была лишь выгодная партия. Он ищет взглядом Анну и приглашает её на танец. Героиня уже не молода, но она соглашается пройтись пару кругов. Пара смотрится очень гармонична, весь зал знати обращает на них внимание.
Не остаётся в стороне и брат. Каренин вызывает сестру на разговор, где прямо говорит, что той нравится граф. Женщина не скрывает этого, но и не хочет объясняться перед родственником, ведь отношения и так натянутые.
Мы снова возвращаемся в Манчжурию. Сергей даёт раненному полковнику отдохнуть, а сам выходит на улицу. Здесь он встречает местную девочку лет 10, которая принесла какое-то известие…
