Все собираются за грибами. Дружок играет на гитаре. Малыш просит остаться. Дружок говорит, что присмотрит за ним. Дедушка соглашается. Дружок даёт команды Малышу и пытается играть на гитаре. Малыш рисует. Дружок снова играет на гитаре и прячется от Малыша. Затем он находит записку от Малыша и идёт на спорт площадку. Снова находит записку от Малыша, встаёт в центр и в него летят мячики. Затем в в него ударяет большой мяч с запиской. Дружок идёт в сарай. На него падают мячики из ведра. Дружок снова находит записку и идёт в песочницу. Там он находит гитару, привязанную за верёвочку, отвязывает и егор пинает калоша на палке. Дружок снова играет на гитаре и к нему прилетает самолётик с надписью теплица. Дружок играет на гитаре и засыпает.
