Рэль понимает, что в этом году папоротник не зацветёт. Саше и Артуру удаётся предупредить Раису и Лику о том, что их взяли в заложники, и повезут на Алтай искать Аржана. Тем временем Макс разоружает Дину и оставляет её на попечение своих друзей-таёжников. Однако Дине удаётся освободиться. Князев, которым управляет неведомый маг, проникает в архив Беловодья и крадёт меч Демитрия, чтобы с его помощью освободить Зеркальщика. О тайне, которую Стефания, Клавдий и Эдмон скрывали долгие годы, узнаёт Вигус. Вокруг Кирилла разгорается настоящая борьба. Антонина, понимая, что Кириллу угрожает опасность, решается спрятать его. Кирилл похищает ключ от переходов и сбегает с маяка. Не сумев найти плиту перехода и не зная символов, Кирилл остаётся запертым в зимнем лесу.
