Обаятельный аферист-виртуоз Нил Кэффри становится консультантом ФБР. Вместе с агентом Питером Берком он разоблачает себе подобных, но втайне преследует личную цель – найти свою пропавшую девушку.
Арест похитителя драгоценностей приводит Питера и Нила к гораздо более отвратительному вымогательству в отношении приёмных родителей. Моззи врывается в квартиру Сары и похищает записи. Для того, чтобы вернуть их назад Сара и её детективы обыскивают квартиру Нила. После завершения операции, Сара возвращается в квартиру Нила, и, узнав, что случилось с Кейт, обещает помочь Нилу с его расследованием.