Обаятельный аферист-виртуоз Нил Кэффри становится консультантом ФБР. Вместе с агентом Питером Берком он разоблачает себе подобных, но втайне преследует личную цель – найти свою пропавшую девушку.
Расследуя дело о поддельных паспортах Нил и Питер выходят на русского гангстера Сергея, который также является спонсором талантливой фигуристки Кати. В целях расследования Питер становится тренером Кати, а Нил - спортивным агентом.