Стэн находит папку с карикатурами, которые рисует Лу, и творческая группа шутит над ними. После того как Салли и несколько одноклассников "сражаются на мечах клюшками для гольфа", ее отправляют домой из школы-интерната с явно сломанным носом. Стефани, племянница Анны Дрейпер, внебрачная беременность и безденежье в Лос-Анджелесе, обращается за помощью к Дону. Дон спрашивает Меган, может ли Стефани временно пожить у нее. Меган соглашается, но, чувствуя себя неуверенно, видя, как красива Стефани, а также из-за того, что Стефани утверждает, что знает все секреты Дона, Меган выписывает ей чек на 1000 долларов и предлагает ей уйти. Когда Бетти высказывает свое мнение о войне во Вьетнаме на званом ужине, Генри советует ей ограничиться разговором о том, "как ты ненавидишь, когда в масло попадают крошки от тостов". Дон навещает Меган в Лос-Анджелесе, но разочарован тем, что Стефани уехала. Меган устраивает вечеринку для своих друзей-актеров, на которой неожиданно присутствует Гарри Крейн. Чувствуя неловкость, Гарри и Дон идут в бар, где Гарри предлагает Дону работать в Лос-Анджелесе, потому что Тед Чоу "бесполезен", а Лу и Катлер преследуют сигареты "Командор", бренд компании "Филип Моррис". Гарри также предупреждает, что работа Дона находится под угрозой. После вечеринки Меган вовлекает Дона в секс втроем с ней и ее подругой Эми. Новый офисный компьютер вызывает у Гинзберга паранойю, которая выливается в психотический срыв, в результате которого он отрезает собственный сосок и отдает его Пегги в коробке, после чего его выносят из офиса на носилках. Вернувшись в Нью-Йорк, Дон прерывает встречу Лу и Катлера с руководителями Philip Morris, которые настороженно относятся к агентству после письма Дона против курения. Дон заявляет, что написал это письмо, чтобы спасти свой бизнес, и теперь является единственным опытным специалистом по сигаретам, знающим конкурентов. Он предлагает им "заставить" его работать. После встречи, оставшись один на улице, Катлер бросает на Дона взгляд, обвиняя его в попытке сохранить собственное положение в фирме.
