События разворачиваются в апреле 1970 года, Дон возобновляет свои похождения в холостяцкой жизни. Ему снится загадочный сон о Рейчел Менкен, и он пытается восстановить с ней отношения, но узнает, что она недавно умерла от лейкемии. Он также встречает в закусочной официантку по имени Диана и убежден, что они уже встречались, но она настаивает, что они незнакомы - до того, как он занялся с ней сексом и рассказал о смерти своей дочери за два года до этого. Пегги и Джоан посещают деловую встречу в McCann Erickson, во время которой Джоан подвергается сексуальным домогательствам; это приводит к ссоре между Пегги и Джоан после встречи. Роджер и Ферг Доннелли увольняют Кена Косгроува, который впоследствии занимает должность своего тестя в Dow Chemical и сообщает Роджеру и Питу, что он будет активно делать Dow трудным клиентом для них, из вредности. Пегги идет на свидание с шурином Джонни Мэтиса. Свидание проходит хорошо, и двое импровизированно планируют поездку в Париж, но эти планы откладываются, так как Пегги не может найти свой паспорт. На следующее утро она вспоминает о случившемся как о пьяной глупости. Дон и Диана, похоже, наконец-то решили завязать отношения.
