После переезда в Калифорнию талантливый писатель Хэнк Муди расстался с возлюбленной, потерял вдохновение и превратил свою жизнь в разгул и бардак. Но возможно, Калифорния еще даст ему шанс на реванш.
Хэнк, Чарли и Аттикус запрыгивают на борт «Авиа 69», чтобы продемонстрировать песню из своего Бродвейского мюзикла по мотивам первой книги Хэнка. Чарли борется со своей фобией, Хэнк сближается с Фэйт, а Аттикус ищет вдохновения. Карен просит Хэнка убедить дочь не идти по его стопам.