В афере, связанной с поисками клада, участвуют Софья Павловна, кулак Ерофеев и некий хромой человек. Оказывается, что это и есть тот самый сын графа Алексей Карагаев, который после революции бежал за границу. Разбирая графский герб, символ птицы на плане, ребята постепенно расшифровывают секрет. Предполагая, что это беркут-халзан или орёл-курганник, они решают, что клад скрыт на примечательном кургане на Халзином лугу. Когда деревенские власти и пионеры из лагеря отправляются к кургану, на лугу их пытается остановить Алексей Карагаев, угрожая наганом. Его задерживает милиция. На кургане обнаруживается клад с огромным бриллиантом. Убийцей Тимофея Кузьмина оказывается граф Карагаев, которого узнал крестьянин. Лето заканчивается, лагерь сворачивается, и ребята уезжают в Москву.
