Москва. 1998 год. В дом образцового содержания проникает преступник. Он заходит в одну из квартир и снимает со стен несколько картин. Хозяйка обворованной квартиры Роза Марковна Мирская вместе со своими соседями – генерал-майором Глебом Чапайкином и Ангелиной Керинской приезжает к дому. У квартиры ее встречают милиционеры. Они вместе заходят и Розе становится не по себе – похищена картина «Женщина с гитарой» самого Пикассо.
Действие фильма перемещается в начало 1924 года. Смерть Ленина потрясла страну. Командир штаба ЧК инструктирует юного Глеба Чапайкина. Он приказывает ему взять людей и оцепить вокзал, так как в этот день могли быть большие теракты. В это время на поезд до Берлина садится семья Дворкиных. 20-летняя Зоя Дворкина заявляет отцу, что остается в Москве вместе со своим возлюбленным – известным архитектором Дмитрием Сергеевичем Мирским. Тот был старше ее на 24 года, но это не смущало девушку. Отцу ничего не оставалось, как позволить дочери остаться.
Мирский ждал любимую на перроне, но в этот момент корманница Канитель вытаскивает у него из кармана золотые часы. Беспризорник, которого Канитель недавно обидела, сдает ее красноармейцу. В итоге беспризорник, Канитель и Мирский оказываются в штабе ЧК. Туда же приходит Роза, которая нашла тяжелораненого красноармейца. Чапайкин заставляет Дмитрия Сергеевича подписать протокол, чтобы отправить Канитель в Сибирь. Воровка всех проклинает.
Чапайкин начинает разбираться с беспризорником. Парень представляется Сашком Керинским. Он прибыл из Берлина и с тех пор побирался в Москве. Глеб объясняет ему, что Керинский был первым врагом народа, но мальчик об этом ничего не знал. Он даже показал ему письмо, адресованное самому Дзержинскому. В нем Феликса Эдмундовича просили поучаствовать в судьбе ребенка.
В штаб заходит товарищ Званцев. Глеб отчитывается старшему по званию о сегодняшней работе и о мальчике с известной фамилией. Званцев считает, что это дело серьезное и нужно доложить Дзержинскому. Феликс Эдмундович решает показать всему миру, что они не людоеды и с детьми врагов народа обращаются хорошо.
Дмитрий приводит Зою в свою квартиру, ту самую, которую обворовали в начале серии. Он показывает ей картину Пикассо и рассказывает, как живописец подарил ее ему в Париже. Позже Мирского вызывают в Кремль. Там ему делают предложение, стать архитектором грандиозного канала. Отказаться невозможно. Дмитрий возвращается домой с радостной новостью – теперь они не будут голодать.
В 1928 году в Москву на поезде приезжает Зина Чепик. Она планировала остановиться у тетки, но та умерла и Зина не знала, куда ей пойти. В шикарном ресторане для публики выступает известный скрипач Владислав Аркадьевич Ягудин. Управляющий в восторге и рассчитывается с маэстро, но когда тот возвращается в комнату, то обнаруживает, что его дорогостоящая скрипка пропала. Дело по поиску скрипки поручают оперуполномоченному ОГПУ Чапайкину.
Роза получает на почте письма от родных, а потом помогает бедной девушке не стать жертвой ограбления. Этой девушкой оказывается Зина Чепик. Роза приглашает ее домой, чтобы накормить. Зина рассказывает свою историю и говорит, что ищет любую работу.
Глеб начинает расследование кражи скрипки. Сначала он посещает управляющего ресторана, а потом идет в квартиру Ягудина. Тот живет в том же доме, что и Мирский. Чапайкин не стал церемониться с известным музыкантом и сразу заявил ему, что подозревает именно его. На этом завершилась первая серия сериала.
