Идет война, 1944 год. В госпитале на койке мечется раненный офицер Красной Армии. Это старший лейтенант, летчик-истребитель Иван Поливанов. В воздушном бою он был ранен, у него сильно повреждено зрение.
Старлею снимают повязку с глаз. Члены медицинской комиссии должны принять решение о его дальнейшей судьбе. Офицер почти ничего не видит, ему нужны сильные очки, так что о полетах он может забыть. Однако члены комиссии идут Ивану навстречу, он не будет мобилизован, его назначают на должность начальника аэродрома АРЛ-133.
Новый начальник прибывает к месту несения службы, знакомится со своими подчиненными. Это повариха рядовой Любовь Веселкина, старшина Федор Мурашкин, бывший авиационный механик, завхоз ефрейтор Сердюков и контуженный боец, рядовой Камиль Шарифуллин, который не может внятно изъясняться.
Поливанов возмущен тем, что расположенные на аэродроме летательные аппараты не замаскированы, их вполне могут обнаружить немцы. Тут же начинается налет вражеской авиации, на взлетно-посадочные полосы сыплются бомбы. Старлей мчится к одному из самолетов, чтобы поднять его в воздух и вывести из-под удара. Выясняется, что это не настоящая боевая машина, а макет, сделанный из фанеры. После налета, результатам которого обслуживающий персонал почему-то страшно рад, начальнику объясняют, что буква «Л» в названии объекта означает «ложный». Его задача – отвлечь внимание противника от мест дислокации настоящих истребителей и бомбардировщиков.
Поливанов начинает наводить собственные порядки, он требует, чтобы макеты были хотя бы отчасти замаскированы: фашисты не должны узнать о том, что их водят за нос. Кроме того, муляжи необходимо периодически перемещать с одного места на другое. Только тогда враг поверит в то, что тратит боезапас на что-то стоящее.
На АРЛ-133 прибывает женская эскадрилья под командой капитана Ольги Ямщиковой. Задача летчиц – подготовка пополнения: в полк вскоре должны прибыть новые машины от союзников, выпускников летных училищ надо обучить управлению «Аэрокобрами» в боевых условиях.
Мурашкин признается командиру, что прячет в ближайшем лесочке настоящий самолет, это МиГ-3, на котором воевал его сын. Парень геройски погиб, а его МиГ напоминает отцу о сыне. Поливанов убеждает старшину в том, что сможет управлять МиГом. Они начинают готовить эту машину к полетам.
Ваня понимает, что влюбился в Любу. Через некоторое время он убеждается, что девушка отвечает ему взаимностью.
Прибывает пополнение. Летчицы отправляются вместе с новичками в тренировочный полет, который внезапно превращается в воздушный бой. Советских летунов атакуют немцы под командованием аса Гюнтера Вольфа. На выручку своим товарищам поднимается на МиГе Поливанов. Начинается дуэль между двумя асами. Благодаря поддержке Ивана группа наших летчиков выходит из боя без потерь.
Иван получает звание капитана, он доказал, что способен летать.
Авиаполк меняет дислокацию: начинается наступление.
