История разворачивается в 1932 году. Пережившие Первую Мировую Войну близнецы Элай «Дым» и Элиас «Пепел» Муры возвращаются в родной городок Кларксдейл, штат Миссисипи. На украденные деньги они покупают лесопилку у местного расиста Хогвуда, чтобы открыть бар для местных афроамериканцев. В этом им помогает кузен Сэмми, начинающий музыкант. Несмотря на малый опыт, от его музыкальных навыков все в восторге.
Также в качестве рабочих братья привлекают: пианиста Дельту Слима, Энни (являющейся, по совместительству, бывшей женой Дыма) на должность поварихи, и рабочего Початка в качестве вышибалы. А знакомые лавочники Бо и Грейс Чоу с радостью обеспечат их спиртным.
Для открытия все готово, однако главные герои очень сильно переживают конфликты со своими любимыми женщинами. Дым все еще любит Энни, но не может простить ей смерть дочери и ее увлечение магией. Тем временем, в город прибывает Мэри, бывшая возлюбленная Пепла, которую он бросил.
Состоялось открытие. Музыка Сэмми оказалась хороша настолько, что привлекает духов прошлого и будущего. Но вместе с ними она призвала и зло в лице вампира Реммика, ирландского эмигранта, ранее обратившего в монстров супругов-расистов Берта и Джоан.
Вампир не может войти в бар без приглашения, а Дым не желает впускать подозрительного ирландца. Тогда чудовища обращают вышедшую наружу Мэри, а она без труда проходит в помещение и убивает Пепла.
Снаружи Реммик обращает Початка и Бо Чоу. Пепел также становится вампиром. Пули не причиняют монстрам вреда, но Энни удается отогнать их с помощью сока маринованного чеснока. Остальные средства из легенд, вроде серебра, креста, святой воды, солнца и осиновых кольев также эффективны против них.
Выжившие готовятся противостоять злу, ведь Реммик отказывается уходить без Сэмми. Его музыкальный талант способен призывать духов. Поняв, что так просто они не выйдут, антагонист заявляет о своем намерении навестить Лизу, дочь Чоу.
Обезумевшая от страха за свою дочь Грейс впускает вампиров. Начинается битва, в которой удалось выжить только Дыму и Сэмми. С огромным трудом они уничтожают Реммика, а вместе с ним погибла и большая часть вампиров.
Дым отправляет кузена домой, а сам остается. Ведь расист Хогвуд вместе с друзьями планируют нападение на посетителей бара. Бывший ветеран организует засаду и убивает нападавших, но силы оказались неравны, потому и сам получает смертельное ранение. Перед смертью он видит души Энни и своей дочери.
Сам же кузен отправляется в Чикаго и со временем становится знаменитым музыкантом. Наступает 1992 год. Постаревшего Сэмми навещают Пепел и Мэри, которым удалось выжить в ходе борьбы и сохранить молодость. Они предлагают ему обрести бессмертие, но старик отказывается. Вместо этого он просто устраивает последнее представление старым знакомым и на том они прощаются.
