Окрестности приграничного города Портовый Ленинградской области. Возле замаскированной машины находятся двое парней. Они дожидаются подлета беспилотника, который доставляет им посылку. Наркокурьеры забирают товар и складируют его в багажнике замаскированного автомобиля. Там уже находится множество таких пакетов.
За действиями преступников наблюдают российские спецназовцы во главе с полковником полиции, начальником РУВД Михаилом Авдеевым. Их действия контролируют эстонские пограничники. Бойцы выдвигаются на позицию. По команде начальника они атакуют наркоторговцев. Спецназовцы обездвиживают двоих, а третий бандит успевает скрыться с места преступления на машине. Авдеев организует за ним погоню. Правоохранителям удается перекрыть дорогу беглецу и задержать его. Задержанных и изъятые у них вещества погружают в автобус. Кортеж патрульных машин сопровождает его в город.
В лучшем ресторане Портового за столом сидят адвокат, глава организованной преступной группировки Виктор Медушевский и вице-губернатор области Дмитрий Митрохин. Они обсуждают деловые вопросы: мэр города только что подписал документы на выделение компании Медушевского участка для строительства нужного ему объекта. На телефон адвоката поступает сообщение, из которого следует, что операция по переброске через границу партии наркотиков провалилась по вине Авдеева, люди которого задержали курьеров и конфисковали большую партию товара. Адвокат говорит чиновнику, что дальше так продолжаться не может. С чересчур активным полицейским нужно что-то делать. Он отправляет сообщение одному из своих людей.
Отряд правоохранителей попадает в засаду. Группа неизвестных в клоунских масках открывает по колонне огонь из гранатометов. Завязывается перестрелка. Преступники одерживают победу, они добивают раненных бойцов, освобождают задержанных и забирают сумки с изъятыми веществами. Единственный из 18 человек, входивших в состав отряда, кто остался жив – полковник Авдеев. Его доставляют в больницу, где и оказывают первую помощь.
Преступники прибывают в подземный гараж особняка своего вожака. Они проверяют качество возвращенного товара и выясняют, что вместо наркотика в пакетах находится бесполезный порошок. Медушевский берет у одного из подручных пистолет и расстреливает всех троих курьеров. Затем он приказывает утилизировать трупы и машину, на которой тела будут доставлены к месту сожжения.
В РУВД прибывает группа журналистов. Полковник вынужден отвечать на вопросы прессы. Наибольшую активность проявляет журналистка Анна Логинова. В этот момент Михаилу сообщают о том, что обнаружен сожженный автомобиль, в котором находятся останки троих человек. Авдеев отбывает на место происшествия. Выясняется, что смерть троицы наступила до сожжения: эти люди были застрелены. Эксперты установили, что автомобиль зарегистрирован в транспортной компании, принадлежащей бизнесмену Алексею Никитину. Этот предприниматель контролирует здешний морской порт. Сотрудники полиции тут же выезжают к особняку Никитина. Они врываются в дом несмотря на отсутствие у них ордера. В одном из помещений они находят сына хозяина Германа. Парень пребывает в состоянии наркотического опьянения. В руке он сжимает пистолет, калибр которого соответствует оружию, применявшемуся во время нападения на группу спецназа. Парня доставляют в отделение. Туда тут же приезжает отец и требует объяснений. Ему сообщают об уликах против Германа.
С Никитиным встречается Медушевский. Он предлагает помощь.
