2004-й. Группа выступает в Новокузнецке, где толпа скандирует: «Горшок! Горшок!» Князю обидно. После на вечеринке он знакомится с Агатой, своей будущей женой, которая вообще-то любит «Алису», а на концерт «Короля и Шута» пришла просто за компанию. Тем временем творческие разногласия между солистами крепнут: Князь хочет вернуться к акустике, Горшок — меняться. Напившись, Князь в тамбуре поезда разбивает стекло и сильно повреждает руку. Его везут в ближайшую больницу, чтобы он не умер от потери крови. Горшок в это время играет в компьютерном клубе в компании «девчонок». Друзья ссорятся, Князь в гастрольном автобусе представляет Агату как свою жену. Князь объявляет группе, что теперь все творческие решения принимают они с Горшком. Балу уходит.
Параллельно в фэнтези-мире к вдове приходит горбатый Иоганн и подвешивает Горшка на веревке, но вдове удается его спасти. А раненый Князь одиноко блуждает по болотам, но упорно ищет друга и наконец доходит до дома вдовы. Путники вместе отправляются в путь, Князь поет про пиво и неожиданно встречает принцессу у озера.
