В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа "Самбо" во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции.