Сотрудник уголовного розыска Сергей Кузьмичев становится «кротом», его внедряют в криминальную среду, где ему предстоит завоевать доверие уголовников, забыв о семье, друзьях и любимой девушке.
Кузьмичев и набранные им ребята выполняют поручения Часовщика по устранению конкурентов. В это же время на него обращает внимание Виктор Сергеевич, высокопоставленный чиновник из ФСБ.