Сотрудник уголовного розыска Сергей Кузьмичев становится «кротом», его внедряют в криминальную среду, где ему предстоит завоевать доверие уголовников, забыв о семье, друзьях и любимой девушке.
Часовщик показывает Кузьмичеву завещание, согласно которому он становится полноправным владельцем всего имущества Часовщика. Вскоре происходит загадочная смерть Часовщика от сердечного приступа.