Сотрудник уголовного розыска Сергей Кузьмичев становится «кротом», его внедряют в криминальную среду, где ему предстоит завоевать доверие уголовников, забыв о семье, друзьях и любимой девушке.
Кузьмичев утверждается в роли полноправного хозяина империи Часовщика. В это же время происходит обстрел его офиса и убийство его подруги. Подозрение ложится на Вахтанга Маргеладзе – крупного бизнесмена и влиятельного криминального авторитета.